Сегодня за год в мире продается порядка 130 млн бытовых и полупромышленных кондиционеров.

Мировым лидером по продажам вот уже много лет остается Китай. Это самый емкий рынок. Ежегодно там устанавливается более 50 млн климатических систем.

С объемом продаж более 25 млн штук вторую позицию удерживают США.

Замыкает тройку лидеров – Япония. Там устанавливается около 10 млн сплит-систем в год.

Для сравнения, в России ежегодно продается всего около 2 млн кондиционеров. В 2021 году объем российского рынка составил 2,6 млн штук.

Конечно, коронакризис внес свои коррективы. Но они не стали катастрофическими. В первой половине 2021 года мировой рынок бытовых кондиционеров еще ощущал негативное влияние пандемии. Однако, по итогам года мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году вырос на 3 % по сравнению с предыдущим годом и достиг объема в 126,1 млн единиц оборудования. Таковы данные исследования англоязычного японского издания JARN, специализирующегося на новостях мировой климатической и холодильной индустрии. Эксперты объясняют это работой на «удаленке»: люди испытали потребность в улучшении условий вынужденного домашнего труда.

Одни страны выросли чуть больше, другие чуть меньше, но в целом динамика положительная. Например, в США спрос на бытовые сплит-системы вырос на 14%. В Европе на 5%. В Китае всего на 2,6%. И только в Японии зафиксировано снижение спроса на 4.2%.

Неплохо показала себя в кризис Россия. Наш совокупный рынок (в бытовом и полупромышленном сегменте) в 2021 году вырос почти на 20% и составил 2.6 млн шт. Еще 400-500 штук – отложенный спрос, который сложился из-за дефицита. Он перешел на 2022 год.

Правда важно учитывать, что общий рост идет исключительно за счет продаж бытового сегмента. Продажи в сегменте PAC за 2020 год снизились на 7,5%. При этом отрицательную динамику показали и бытовые сплит-системы мощностью более пяти киловатт. Тенденция эта сохранилась и в 2021 году.

В целом, бытовой сегмент пока чувствует себя увереннее полупромышленного. Мощные мультизональные VRF-системы тоже пока не торопятся с восстановлением.

Девелоперы все чаще используют решения, позволяющие рационально использовать природные ресурсы. А для оценки экологической эффективности зданий существуют признанные международные стандарты. Их выполнение гарантируют системы экологической сертификации - LEED и BREEAM.

Медленно, но верно приходит мода на «зеленые» технологии» и в Россию. По данным консалтинговой компании CBRE, экологическую сертификацию по международным стандартам у нас прошло более 230 объектов коммерческой недвижимости. Если оценивать общую площадь, то это почти 10 миллионов квадратных метров.

Интересные решения на базе нового фреона СО2 есть и в портфеле Мицубиши Хэви Индастрис.

Тепловые насосы серии «Q-ton». Они работают на углекислом газе и пользуются большим спросом в Японии.

Скоро это оборудование появится в России. И нам важно быть к этому готовыми. Вообще, приятно осознавать, что группа компаний АЯК работает с самыми продвинутыми производителями. Среди таких и названный уже Мицубиши Хэви Индастрис и итальянский Евроклимат. Мы, например, занимались поставкой и пусконаладкой их чиллеров на основе природного газа (пропана) — R290. Это оборудование теперь работает на заводе NESTLE PURINA по производству сухих и влажных кормов для собак и кошек.

Чиллеры EUROKLIMAT на фреоне R290 – флагманский продукт компании-производителя. Они обеспечивают максимально точный контроль температуры. При этом агрегаты полностью отвечают современным требованиям производительности, энергоэффективности и экологичности.

Сейчас на повестке - наружные блоки. Показатель их громкости должен соответствовать строгим требованиям. Санитарные нормы тишины у нас зависят от места и назначения зданий. Это важно учитывать.

Так, в квартире днем уровень шума не должен превышать 40, а ночью 30 децибел.

На улице же в жилой зоне днем шум не должен превышать – 58 децибел. А ночью (с 23 до 7 утра) – 48 децибел.

Помни эти цифры сам и обращай внимание своих клиентов на показатель уровня шума именно наружного блока. В свете глобальных тенденций, о которых мы говорим, этот режим приобретает особое значение. О режиме «снижение уровня шума наружного блока» мы подробно рассказываем на семинарах и описываем в каталогах. Большая ошибка - игнорировать этот аспект. Тем более, что в портфеле наших партнеров есть уникальные примеры продвинутого оборудования.

Некоторые производители климатической техники для фильтрации воздуха внедрили в свое оборудование UF-лампы. Клинически доказано, что ультрафиолет эффективен при обеззараживании всех штаммов гриппа, а также обычной и атипичной пневмонии.

К тому же на рынке появились бытовые сплит-системы настенного типа, которые могут подавать в помещение свежий воздух. Раньше на это были способны только полупромышленные канальные и кассетные кондиционеры.

В ближайшие год-два ведущие производители предложат новые инновационные решения в этом направлении. И не на уровне экспериментов, как сейчас, а с доказанной эффективностью и готовые к полноценному использованию.

Что касается ситуации в целом по России, то в 2021 году на рынок вышло на 66% новых многоквартирных проектов больше, чем годом ранее. Почти пятая часть их пришлась на небольшие города с численностью жителей менее 100 тыс. человек. И это – хороший знак. Разрастаются агломерации в Калининградской, Сахалинской, Новосибирской и Воронежской областях. По итогам 21-го года в этих регионах в продажу вышло больше 6 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. А это порядка 16% от новых проектов по всей России.

К слову, о спросе: он велик еще и потому, что обеспеченность жильем у нас в 2 раза ниже, чем, например, в Западной Европе. Поэтому объемы строительства в России в 5-10 раз выше, чем в большинстве европейских стран.

А это значит, что будет сохраняться спрос и на нашу продукцию. В новостройках климатическую технику устанавливают практически сразу после сдачи объекта, и новый дом «обрастает» кондиционерами примерно в течение трех лет после этого.

По статистике, на каждые 100 квартир в Сибири и на Урале может быть продано 10–15 кондиционеров, в Поволжье — 15–25 штук, в Москве — 30–35 и до 100–140 — на юге страны.

Отдельного разговора заслуживает промышленное строительство. Последние несколько лет рост данного сектора не дает упасть нашей климатической отрасли. По оценкам разных экспертов, этот сегмент будет оставаться таким драйвером еще несколько лет.

Взгляните на цифры. Это прогноз инвестиций в здания и сооружения промышленных предприятий.

В России реализовывается стратегия развития строительной отрасли до 2030 года. Благодаря этому в ближайшие 10 лет инвестиции в промышленное строительства увеличатся в 3 раза.

Климатическое оборудование промышленного назначения – это новые точки роста для любой компании, связанной с этим бизнесом.

Говоря о структуре рынка, важно начать с характеристики основных стран-поставщиков. В основном, на рынке России сегодня представлено климатическое оборудование трех стран:

• Оборудование из Китая – это почти 80% всего рынка. В эту группу входят: 1) Оборудование оригинальных брендов китайских производителей. 2) Оборудование российских ОЕМ-брендов. 3) Оборудование интернациональных ОЕМ-брендов. Все три перечисленные группы оборудования производятся в Китае, на китайских заводах.
• На нашем рынке есть Японские бренды. Они занимают чуть более 6% объема продаж.
• Производители из Кореи занимают чуть менее двух процентов на российском рынке бытовых спит-систем.
• Американские, израильские и европейские марки представлены очень скромно и не играют большой роли

Основные оригинальные китайские бренды, представленные на российском рынке, ты видишь на картинке.

Что такое оригинальный китайский бренд?

Оригинальные бренды принадлежат производителям, которые собирают свое оборудование на собственных производственных площадках, с полным контролем качества на всех этапах.

Давай еще раз вспомним названия китайских заводов, где производится климатическое оборудование:

1. Midea
2. Haier
3. Gree
4. Hisense
5. TCL
6. AUX
7. Changhong
8. Giwee
9. Meibo

Как видишь, не все названия заводов совпадают с названиями оригинальных китайских брендов, которые в собственности производителей.

На этом графике ты видишь объем продаж и занимаемую долю на российском рынке каждого из оригинальных китайских брендов.

Основной и такой стремительный рост китайского сегмента произошел за счет ввода на рынок и агрессивного продвижения российских OEM-марок. Совокупно объем продаж российских ОЕМ-брендов - это 2\3 российского рынка климатического оборудования бытового и полупромышленного сегмента.

Чем российские ОЕМ-бренды отличаются от оригинальных китайских торговых марок?

OEM-бренды – это, когда у владельца торговой марки нет собственных производственных площадей и он размещает заказ на изготовление оборудование на подрядных предприятиях. OEM-бренд часто меняет заводы-производители. Ему сложнее гарантировать стабильное качество, соответствующее изначально заявленному. К тому же они испытывают серьезные проблемы с запчастями. Ремонт такого оборудования превращается в запутанный квест, и сильно удорожает изначально недорогую технику. Тот случай, когда проще купить новый, чем отремонтировать.

Российских ОЕМ-марок очень много – более 100. Основные: Ballu, Centek, Kentatsu, Royal Clima, Lessar, Oasis, Energolux….

Да, это все российский ОЕМ. Самый крупный сегмент на рынке.

На графике ты видишь перечень основных российских ОЕМ-брендов с указанием объем продаж по каждому.

По объемам продаж резко выделяется Ballu – бренд №1, начиная с 2013 года. За ним следуют Centek и Kentatsu. Далее с приличным отрывом идет целая группа марок: Lessar, Royal Clima, Green, Oasis, Komanchi.

Кроме оригинальных китайских и российских ОЕМ-брендов, китайский сегмент представлен международными ОЕМ-брендами.

Перечень международных ОЕМ-марок с указанием объема продаж в 2021 году на графике.

Что такое международные ОЕМ-бренды? Это когда торговая марка принадлежит иностранным компаниям. А производство самого оборудования, также как в случае с российским ОЕМом, осуществляется на заводах в Китае. То есть собственник не имеет производственных площадок, владеет только торговой маркой и может менять завод, где собирают оборудование с его логотипом.

Этот сегмент относительно узок и на нем есть ярко выраженный лидер – Electrolux.

При этом состав преследователей периодически обновляется. Из них только Zanussi и Hyundai имеют достаточно стабильные объемы. Другие марки появляются, а затем уходят в тень. Доля этого сегмента относительно стабильна в 2012-2020 годах и составляет не более 15%.

ЯПОНИЯ

Климатическое оборудование из этой страны вот уже много лет считается самым прогрессивным и продвинутым. Оно считается эталоном качества, но в количеством выражении давно уступило место лидера китайским производителям.

На иллюстрации логотипы всех японских брендов климатического оборудования, представленных в России (до февраля 2022г).

Важно заметить, что Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric - это два разных производителя. Обязательно уточняй у заказчика, какой Mitsubishi он имеет в виду.

General и Fujitsu – тоже два разных бренда, и поставляются разными дистрибьюторами.

Несмотря на то, что суммарная рыночная доля производителей из Японии последние 6 лет постоянно падала, они заметно влияют на бизнес-ландшафт климатического рынка России.

Япония удерживает лидерские позиции в премиальном сегменте. Примечательный факт: максимальная доля японской техники наблюдается в северной столице, а также в Москве, Тольятти, Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге. В городах с высоким уровнем дохода населения.

При этом минимальная доля японской техники - на Юге и Дальнем Востоке. В тех регионах, где без кондиционера сложнее всего. Потребность в климатическом оборудовании рождает спрос даже со стороны людей с относительно невысокими доходами и они выбирают продукцию эконом-сегмента.

Напротив, на относительно прохладных территориях кондиционеры покупают только люди с высокими доходами. И они делают выбор в пользу более дорогой техники.

КОРЕЯ

Группу корейских брендов представляют всего две марки, пусть и весьма известные: LG и Samsung. Примечательно, что основной канал продажи этих марок – это ритейл. Корейские кондиционеры продаются преимущественно через магазины электронной техники.

Из графика понято, как значительно снизилась доля корейских производителей за последние шесть лет.

Нужно немного сказать также о производителях старого и нового света. Лидеры здесь Французский производитель Airwell и американская торговая марка Carrier. Правда их совокупная доля рынка в сегменте бытовых и полупромышленных кондиционеров всего 0.3%.

На графике другие бренды, хоть как-то представленные в России. Отдельно замечу, что бренд Carrier представлен у нас еще и оборудованием в сегменте промышленного холода. И вот там это ощутимо сильный игрок. Долгое время чиллеры Carrier занимали 1 место по продажам в России. Но потом бренд стал сдавать позиции, хотя до сих пор входит в десятку лидеров в промышленном сегменте.

У каждой из компаний в портфеле несколько импортных брендов. Важное замечание: одну и ту же торговую марку могут поставлять сразу несколько дистрибьюторов.

Так, оборудование Mitsubishi Electric продают сразу четыре компании:

• Бриз,
• Технотрейд,
• Хиконикс
• Systemair.

Технику под брендом Daikin могут предложить компании

• Даичи,
• Юнайтед Элементс,
• Термотрейд
• DAC.

То есть конкуренция на одном объекте, в тендерной заявке которого оборудование под конкретной торговой маркой, может быть очень серьезной. Разрабатывая ценовое предложения и стратегию работы на объекте обязательно это учитывай

В каждой из этих групп есть свои лидеры и среди брендов, и среди компаний-дистрибуторов. На диаграмме видно, что ГК АЯК – один из лидеров в группе японских производителей бытовых сплит-систем. Наши бренды General и Mitsubishi Heavy Industries совокупно занимают 26% рынка. То есть мы контролируем четверть рынка премиального сегмента бытовых кондиционеров!

У ГК АЯК также серьезные позиции в сегменте оригинальных китайских брендов. И здесь наше преимущество заметнее всего в категории VRF-систем. С соответствующим оборудованием под эксклюзивным брендом MDV компания входит в ТОП-3.

А наш партнер Midea занимает первое место на российском рынке VRF-систем среди заводов-производителей. Эту позицию компания ни с кем не делит с 2014 года. Именно на производственных мощностях нашего производителя в принципе изготавливается большая часть VRF-систем, которые поставляются на рынок России. Помнишь же, что ОЕМ-бренды размещают свои заказы по производству сложного профессионального оборудования на крупных предприятиях?

Давай подведем промежуточный итог и еще раз назовем все преимущества ГК АЯК как одного из крупнейших отечественных дистрибуторов.

Рынок бытовых кондиционеров самый высококонкурентный. Здесь за кошелек покупателя борются представители самых разных каналов.

• Специализированные климатические и инжиниринговые компании.
• Летом в конкурентную борьбу включаются сезонные монтажные бригады-инсталлеры. На профессиональном жаргоне из называют «дикими монтажниками».
• Сетевые магазины электроники и DIY. Сплит-системы продаются в «М-Видео», «Ситилинке» и других крупных ритейлерах.
• Интернет-магазины. Это новый и самый неоднородный канал продаж. А еще самый быстро растущий. Кондиционеры продаются через интернет-магазины сетевых магазинов электроники. Собственные интернет-магазины открывают и успешно продвигают специализированные климатические компании.

Каналы продаж бытовых сплит-систем - RAC.
А теперь немного аналитики по продажам в каждом из этих каналов сегмента RAC, чтобы понять вес и значение каждого из них.

По оценкам экспертов, через специализированные климатические компании продается 830 тысяч слит-систем. Это почти половина всех продаж бытовых кондиционеров.

Еще около полумиллиона сплит-систем продается сезонными бригадами монтажников.

Таким образом, самое большое количество кондиционеров для дома и небольших офисов, не смотря на активное развитие интернет-продаж, по-прежнему продают профессиональные климатические компании.

Покупатели выбирают профессионалов. Через специализированный ритейл продается чуть больше 300 тысяч сплит-систем.

Это сетевые магазины электроники. Этот канал наиболее активен и успешен на юге страны, далее идут Москва, Волга и Дальний Восток. В остальных регионах торговые дома имеют очень слабые объемы продаж.

И наконец через интернет-канал в среднем продается около 385 тысяч сплитов. То есть, чуть больше 15% от всего объема продаж бытовых, полупромышленных и мультисплит-систем.

Хотя именно этот канал вызывает самое большое беспокойство среди профессиональных климатических компаний. Коллеги опасаются, что не горами время, когда все бытовые кондиционеры будут выбирать и покупать в Интернет.

Каналы продаж полупромышленных сплит-систем - PAC.
Несколько отличается структура продаж климатического оборудования коммерческого назначения. Речь о настенных сплит-системах холодопроизводительностью более 5 кВт, кассетных, канальных, потолочных и колонных сплит-системах – тех, которые устанавливаются в магазинах, ресторанах, в офисах – в коммерческом секторе недвижимости.

Продажа и подбор таких системы требуют специальных знаний. Вот почему главным каналом реализации этого оборудования по-прежнему остаются профессиональные климатические компании, более 90%

Каналы продаж VRF-систем.
VRF-системы и климатическое оборудование промышленного назначения продаются исключительно через специализированные профессиональные климатические компании.

Такие системы требуют профессиональных знаний в области проектирования, подбора, монтажа и пуско-наладки. То есть для установки таких систем на объекте должна поработать

Давай посмотрим на цифры.

• В Москве на каждые 1000 человек приходится 30 кондиционеров ·
• Такие же показатели на Юге страны
• На Волге – уже 13
• В центральных регионах и Сибири – по 7
• А на Дальнем Востоке всего 5 кондиционеров на каждых тысячу жителей .
• Совсем другая ситуация на Черноморском побережье, Кавказе и в Крыму. Там на каждые 1000 человек приходится 64 кондиционера. В два раза больше, чем в Москве. Высокая плотность кондиционеров связана не только с жарким летом. Это курортная зона, там потребление кондиционеров идет в расчете на отдыхающих. При населении около полутора миллиона человек летом здесь одномоментно находится 2-3 миллиона курортников.

Примечательно, что в обеих столицах наблюдаются объемы потребления, характерные для регионов с расчетными летними температурами на 4◦С выше, чем по факту бывают в Москве и Питере.

Средняя температура июля в Москве составляет 23,5◦С, такая же температура характерна для городов Владимир, Ярославль, Екатеринбург, Барнаул и даже Якутск. При этом в Москве на каждые 1000 человек приходится 30 кондиционеров, тогда как в других городах с аналогичной температурой летом – всего 6.

В Санкт-Петербурге потребление составляет 8 кондиционеров на каждые 1000 человек, а в других городах с аналогичным летом – только 4.

Чтобы лучше понять специфику спроса по регионам, нужно проанализировать душевое потребление кондиционеров в квартирах и коммерческом секторе в зависимости от климата.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются особыми регионами со своей особенной структурой спроса, свойственным только им. Выделим их отдельно.

Взгляните на график. Синий столбик – это количество установленных кондиционеров в частном секторе. Красный – в коммерческой недвижимости.

В таких городах, как Мурманск, Новый Уренгой, Норильск, Магадан, Петропавловск- Камчатский, кондиционеры – откровенная роскошь. В этом регионе расчетная дневная температура июля не превышает 21 градус. Кондиционеры здесь можно встретить в офисах, в квартирах же очень редко.

Далее следуют средняя полоса России, Урал и Сибирь – регионы с расчетными температурами 21-24°С. Здесь душевое потребление кондиционеров в коммерческом секторе тоже высокое – половина или треть всего объема продаж кондиционеров устанавливается на объектах коммерческой недвижимости. Но появляется заметный спрос со стороны владельцев жилья, и он как раз может подрастать вместе со столбиком термометра.

В Москве, на Юге и в Приволжских регионах подавляющее часть кондиционеров приобретается для частного сектора.